naomana-info管理人 オカ個人のFIREへの道 IDeCo編 6月期
皆さんこんにちは。
naomana-Info管理人オカです。
「FIRE」を目指し資産運用状況を公開して自身のモチベーション
アップを目論んでおりますが、別枠として老後資金確保に向けて
運用している「IDeCo」の状況も随時
ご報告していきたいと思います。
ご興味のある方、是非ご参考にしてください。
【目次】
Ideco6月期運用報告
2021年6月期の運用報告です。
【運用結果】
（）内の数字は前月5月期の数字になります。
累計投資額： 783,502円（760,673円）
6月期投資額（累計投資額の差分）：22,829円
時価評価額： 949,480円（913,167円）
6月期運用結果：36,313円
投資額22,829円に対し36,313円の増加ですので
13,484円のプラスです。
順調に推移しています。
Ideco通期運用報告
2018年開始時から2017年6月までの運用報告です。
2018年から2021年6月までの運用結果をご紹介いたします。
【運用条件】
・毎月積立額：23,000円（一般サラリーマンのMAX）→年間：276,000円
（スタート時は現在より少ない額でしたので年額合計額に差がでています）
・運用銘柄：
国内株式-10％
外国株式-45％
外国債券-26％
海外REIT-10％
バランス型-9%
です。
上記グラフの黒い実践が投資金額の合計です。
2020年3月に投資金額を下回りましたが、4月後には回復しております。
・投資金額合計：783,502円
・時価評価額 ：949,480円
・収支 ：165,978円
約3年間で1.2倍に資産が増加いたしました。
大手メガ銀行の定期預金を大幅に上回る事ができました。
合格点かと思います。
まとめ
とてもお得なIdecoについてご興味いただけましたでしょうか
Idecoの詳細については下記リンクよりSBI証券が詳しく解説しております。
まだ、利用されていない方はご参考にしていください。
では、また。
